Description

Stage - Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)
Bordeaux
Durée : 4 à 6 mois (stage de fin d'études idéalement)
Entreprise : Sofidy Gestion Privée

L'entreprise:

Filiale de Tikehau Capital, Sofidy Gestion Privée accompagne une clientèle privée dans l'ensemble de ses problématiques patrimoniales. Notre activité consiste à conseiller nos clients dans leurs choix d'investissement et dans la structuration de leur patrimoine, en tenant compte de leur situation, de leurs objectifs et de leur horizon de placement.
Dans ce cadre, nous intervenons sur différentes solutions d'investissement, et bénéficions d'une expertise reconnue en SCPI, dette privée et private equity.

Vos missions :
Au sein de l'équipe, vous interviendrez en support direct d'un CGP et participerez activement à la vie du service :

• Préparation des dossiers clients (collecte, vérification et mise en conformité des pièces)
• Suivi administratif des souscriptions (SCPI, assurance-vie, etc.)
• Mise à jour des bases de données clients et CRM
• Participation à la préparation des rendez-vous clients (supports, simulations, documents)
• Suivi des opérations en cours
• Appui sur diverses tâches opérationnelles du quotidien

Profil recherché
• Étudiant(e) en fin d'études (Bac+4/5) en finance, gestion de patrimoine
• Rigueur, organisation et sens du détail
• Bonne capacité d'analyse
• Aisance avec l'intelligence artificielle et outils informatiques
• Intérêt pour les sujets patrimoniaux et financiers

Une première expérience (stage ou alternance) en gestion de patrimoine (Cabinets, banques...) est un plus.